5月17日、尾花沢に入ります。紅花で財をなした豪商で、風流人として知られる鈴木清風（せいふう）に迎えられ、現地の俳人たちと交流して10日間滞在。松尾芭蕉は大いにくつろいだようで、「涼しさを我わが宿やどにしてねまる也」と句を残しています。

翌日、松尾芭蕉は河岸集落として栄えた大石田（おおいしだ）に入り、俳人の高野一栄（いちえい）の家に3泊します。ここで催された句会で、松尾芭蕉は「五月雨を集めて涼し最上川」と詠みました。大石田を出た松尾芭蕉は、本合海（もとあいかい）から新庄を経て清川（きよかわ）へと、舟で最上川を下ります。舟の速さが印象に残ったのか、先の句はのちに「五月雨を集めて早し最上川」と改められました。

・出羽富士・鳥海山の成り立ちと火山がもたらす湧水や地形
・山形盆地の成り立ちと扇状地に発展した県都・山形市
・大江町の最上川川床で発見！ヤマガタダイカイギュウって何だ!?
・河川がつくった肥沃な庄内平野を35㎞におよぶ庄内砂丘が守る
・最上川・五百川峡谷の誕生と流域に形成された河岸段丘
・どうやって誕生し段丘が発達？山形唯一の有人離島「飛島」の謎
・冬の名物・美しい樹氷はどうして蔵王山に形成されるのか？

…などなど山形のダイナミックな自然のポイントを解説。

・急勾配と豪雪を克服し新庄へ至る全国初のミニ新幹線・山形新幹線
・急峻な板谷峠で奥羽山脈越え！逞しき幹線・奥羽本線の今昔
・九州～北海道の貨物車両が走り日本海縦貫線をなす羽越本線
・日本初の交流電化路線にして今や貨物の重要路線の仙山線
・最上川の絶景峡谷を走る！新庄と余目を結ぶ陸羽西線
・三山・高畠・尾花沢の３路線 山形交通の鉄道路線網とは？

…などなど、山形ならではの交通事情を網羅。

・木の実でつくったクッキーも!? 山形県域の縄文時代
・和人が蝦夷の領域へと進出！ 城柵から見る開拓の歴史
・鎌倉御家人が地頭として進出！ 次第に激化する権力争い
・伊達氏との対立を経て統治者に君臨した最上氏の栄枯盛衰
・街道と航路が整備され 発展する沿道の産業と商業
・領主交代に領民が抵抗！ 天保の国替え反対一揆とは？
・異名は鬼県令!? 初代県令三島通庸が推進した土木工事

…などなど、激動の山形の歴史に興味を惹きつける。